投組名稱 3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 10年 一年
年化標準差
年化報酬率
強勢型 17.11 26.83 38.46 39.40 48.16 57.38 113.58 216.67 8.05 13.40
均衡型 10.32 16.87 23.12 24.47 29.02 34.06 64.49 116.35 4.72 8.91

※單位:% 資料期間:2007/01/01 ~ 2017/11/30

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資料來源為Lipper,以上報酬為係依照投資策略之交易規則回測與rolling,並未考慮交易成本、投資人交易方式及其狀態。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證,投資人仍須留意投資風險。
模擬方法及假設:原始基金為復華貨幣市場基金,初始之合約約定金額為新臺幣120,000元,依據投資類型由系統計算出「強勢通投資組合調整」之各標的基金及投資比例,再由原始基金轉申購標的基金,標的基金包含復華投信旗下以新臺幣計價的所有基金;且每一檔基金的投資比例以0%~50%為限,其『積極型』:由系統推薦1~10 檔非貨幣市場型且非債券型之標的基金(包含但不限於股票型、平衡型、組合型);『積極偏穩健型』:由系統推薦1~10 檔非貨幣市場型之標的基金(包含但不限於股票型、平衡型、組合型、債券型。另依照系統推薦,該合約不定期自動執行「強勢通投資組合調整」之交易。
以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。